“18粵科債第二期”成功發行 票面利率再創新低

人氣：20327   發表時間：2018-07-18 05:53:01

7月13日，粵科金融集團面向合格投資者公開發行的“18粵科債第二期”成功簿記建檔。本期債券根據市場的最新變化啟動了7（5+2）年期債券和5（3+2）年期債券雙向回撥機制，發行規模15億元，主體與債項評級均為AAA級。

在發行過程中，集團公司有關部門抓住了近期央行降準帶來的有利市場窗口，加強與主承銷商及銀行、公募基金、證券公司等相關金融機構的互動，提前大范圍進行路演推介，加深了投資者對集團公司的認可，機構投資者參與踴躍。最終5+2期限品種債券發行12億元，票面利率為4.80%，全場認購倍數1.38倍，邊際認購倍數1倍，票面利率低于銀行間市場5年期AAA級債券估值中樞29個BP；3+2期限品種債券發行3億元，票面利率為4.67%，全場認購倍數8.6倍，邊際認購倍數3倍，票面利率低于銀行間市場3年期AAA級債券估值中樞19個BP。

今年4月，集團成功發行了第一期債券。集團第二期債券在市場利率較四月份上升近50個BP的背景下，實際發行利率反而大幅低于第一期債券，發行工作圓滿成功，集團公司資本實力進一步增強。下來，粵科金融集團將聚焦打造國內知名創投機構的目標奮發努力，不辜負省委省政府、投資者和客戶們的信任和支持。